Mã bảo mật:600237 Chữ viết tắt chứng khoán:Điện tử đỉnh đồng    Số thông báo:2023-010

Thông báo của kèo nhà cái 5 về việc ký kết "Thỏa thuận bổ sung Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có hiệu lực có điều kiện" và các giao dịch liên quan giữa công ty và cổ đông kiểm soát

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

●Điện tử An Huy TongfengCông ty TNHH (sau đây gọi tắt là“Điện tử đỉnh đồng” hoặc “Công ty”) dự địnhĐể bao gồmCổ đông kiểm soátCông ty TNHH Đầu tư Tongling Dajiang Holdings(sau đây gọi là)“Đầu tư Đại Giang”）Không quá35 đối tượng cụ thể phát hành cổ phiếu và giới hạn trên về số lượng cổ phiếu phát hành là169310869 lượt chia sẻ (bao gồm số lượng ban đầu), Kế hoạch đầu tư Đại GiangĐăng ký mua cổ phiếu bằng tiền mặtTổng số bản saoKhông ít hơnTổng số cổ phiếu công ty phát hành20% (bao gồm số gốc)，Và sau khi hoàn thành đợt phát hành này, tỷ lệ sở hữu cổ phần không vượt quá tổng vốn cổ phần của công ty30% Vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, công ty đãVÀĐầu tư Đại GiangĐã ký的《Hiệu quả có điều kiệnChia sẻThỏa thuận đăng ký》，Để chia sẻĐăng kýCác vấn đề đã được thống nhất

●Vào ngày 22 tháng 2 năm 2023, theo "Các biện pháp quản lý đăng ký phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết" và các quy định và pháp luật có liên quan, công ty và Dajiang Investment đã ký kết "Có điều kiện hợp lệChia sẻThỏa thuận đăng kýThỏa thuận bổ sung》

●Kế hoạch phát hành này phải được Sở kèo nhà cái fb88 chứng khoán Thượng Hải xem xét và phê duyệt cũng như Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc phê duyệt trước khi đăng ký

1 Tổng quan về kèo nhà cái fb88 của các bên liên quan

Được thông qua tại phiên họp thứ 13 Hội đồng quản trị công ty khóa 9, mười bốn lần vàĐược đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 thảo luận và thông qua, công ty dự định đầu tư vào trong đó có cổ đông kiểm soát DajiangKhông quá35 (bao gồm) cổ phiếu phát hành cho các đối tượng cụ thể(sau đây gọi là)“Ưu đãi này”) Số lượng cổ phiếu phát hành lần này không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần của công ty trước đợt phát hành, tức là không quá 169310869 cổ phiếu (bao gồm cả số cổ phiếu gốc)Trong đợt phát hành này, Dajiang Investment dự kiến ​​đăng ký mua không dưới 20% tổng số cổ phiếu trong đợt phát hành này (bao gồm cả số gốc) bằng tiền mặt và tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành đợt phát hành này không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần của công ty Theo "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở kèo nhà cái fb88 chứng khoán Thượng Hải", việc đăng ký mua cổ phiếu của công ty Dajiang Investment lần phát hành này cấu thành một kèo nhà cái fb88 liên quan

Vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, công ty và cổ đông kiểm soát Dajiang Investment đã ký "Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có hiệu lực có điều kiện" Vào ngày 22 tháng 2 năm 2023, theo quy định của "Các biện pháp đăng ký và quản lý phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết" cũng như các luật và quy định có liên quan khác, và sau khi xem xét và phê duyệt tại cuộc họp lần thứ 17 của hội đồng quản trị lần thứ 9 của công ty, công ty và Dajiang Investment đã ký "Thỏa thuận bổ sung cho Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có hiệu lực có điều kiện" Trong khi đóBản phát hành này đã được phê duyệtĐại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 đã được xem xét và thông qua, HĐQT và những người được HĐQT ủy quyền được ủy quyền xử lý các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này Vì vậy, đề xuất này không cần thiết phải trình đại hội cổ đông công ty xem xét

kèo nhà cái fb88 liên quan này phải được Sở kèo nhà cái fb88 chứng khoán Thượng Hải xem xét và phê duyệt cũng như Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc trước khi đăng ký kèo nhà cái fb88 liên quan này không cấu thành việc tổ chức lại tài sản lớn như quy định tại "Các biện pháp hành chính đối với việc tổ chức lại tài sản lớn của các công ty niêm yết"

2 Giới thiệu các bên liên quan

(1) Giới thiệu về mối quan hệ của các bên liên quan

Trước đợt phát hành này, Dajiang Investment nắm giữ 111705979 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 19,79% và là cổ đông kiểm soát của kèo nhà cái 5 Sau khi đợt phát hành hoàn tất, giả định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế trong đợt phát hành này là giới hạn trên của đợt phát hành này 169310869cổ phiếu và được tính theo giới hạn đăng ký thấp hơn của Dajiang Investment, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Dajiang Investment sau khi hoàn thành đợt phát hành này là19,84%, Dajiang Investment vẫn là cổ đông kiểm soát của công ty

(2) Thông tin cơ bản của người liên quan

(3) Các chỉ số tài chính chủ yếu của các bên liên quan trong năm qua

Đơn vị：10000 nhân dân tệ

Lưu ý: Dữ liệu tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty Kế toán RongThành (Quan hệ đối tác chung đặc biệt)

3 Thông tin cơ bản của đối tượng kèo nhà cái fb88

(1) Đối tượng kèo nhà cái fb88

Chủ đề của kèo nhà cái fb88 liên quan này là việc phát hành cổ phiếu của công ty Dajiang Investment dự định đăng ký

(2) Nguyên tắc xác định giá kèo nhà cái fb88 liên kết

Ngày cơ sở định giá của đợt phát hành này là ngày đầu tiên trong thời gian phát hành của công ty và giá phát hành không được thấp hơn trước ngày cơ sở định giá80% giá kèo nhà cái fb88 trung bình của cổ phiếu công ty trong 20 ngày kèo nhà cái fb88 Giá kèo nhà cái fb88 bình quân cổ phiếu của công ty trong 20 ngày kèo nhà cái fb88 trước ngày cơ sở định giá = tổng khối lượng kèo nhà cái fb88 cổ phiếu loại A của công ty trong 20 ngày kèo nhà cái fb88 trước ngày cơ sở định giá/tổng ​​khối lượng kèo nhà cái fb88 cổ phiếu loại A của công ty trong 20 ngày kèo nhà cái fb88 trước ngày cơ sở định giá (sau đây gọi là “giá sàn phát hành”) Nếu trong vòng 20 ngày kèo nhà cái fb88, giá cổ phiếu của công ty được điều chỉnh do các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như chia cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển quỹ dự trữ thành vốn cổ phần, vv thì giá kèo nhà cái fb88 tại ngày kèo nhà cái fb88 trước khi điều chỉnh sẽ được tính dựa trên giá điều chỉnh cho các quyền không hưởng quyền và cổ tức tương ứng

Nếu các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như phân phối cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển nhượng vốn dự trữ thành vốn cổ phần, vv xảy ra đối với cổ phiếu của công ty giữa ngày cơ sở định giá và ngày phát hành thì giá sàn phát hành nói trên sẽ được điều chỉnh tương ứng Phương pháp điều chỉnh như sau:

Cổ tức bằng tiền mặt:P1=P0-D

Cổ phiếu thưởng hoặc vốn dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần:P1=P0/(1+N)

Cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng hoặc quỹ dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần:P1=(P0-D)/(1+N)

Trong số đó,P0 là giá phát hành trước khi điều chỉnh, D là cổ tức bằng tiền mặt chia cho mỗi cổ phiếu, N là cổ phiếu thưởng trên mỗi cổ phiếu hoặc quỹ dự trữ chuyển đổi thành vốn cổ phần và giá phát hành sau khi điều chỉnh là P1

Sau khi đợt phát hành này được Sở kèo nhà cái fb88 chứng khoán Thượng Hải xem xét và phê duyệt và Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc đưa ra quyết định đăng ký, giá phát hành cuối cùng sẽ do ban giám đốc công ty xác định với sự tham vấn của nhà tài trợ (bảo lãnh chính) cho đợt phát hành này trong phạm vi ủy quyền của đại hội đồng cổ đông, dựa trên báo giá đăng ký của nhà đầu tư Dajiang Investment không tham gia quá trình đấu thầu thị trường của đợt phát hành này, đồng ý với kết quả đấu thầu và đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành này với mức giá như các nhà đầu tư khác Nếu đợt phát hành này không tạo ra giá phát hành thông qua đấu thầu, Dajiang Investment sẽ tiếp tục tham gia đăng ký và sử dụng giá đáy của đợt phát hành này (ngày chuẩn định giá80% giá kèo nhà cái fb88 trung bình của cổ phiếu công ty trong 20 ngày kèo nhà cái fb88) được sử dụng làm giá đăng ký

IV Nội dung chính của hợp đồng kèo nhà cái fb88 bên liên kết

Công ty đã ký "Thỏa thuận đăng ký mua cổ phiếu có điều kiện" và "Thỏa thuận bổ sung cho Thỏa thuận đăng ký mua cổ phiếu có điều kiện" với Dajiang Investment Vui lòng tham khảo công ty để biết chi tiết về thỏa thuậnĐề xuất về việc ký kết "Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần với các điều kiện có hiệu lực" giữa Công ty và Dajiang Investment đã được xem xét và thông qua bởi đại hội đồng cổ đông bất thường đầu tiên vào năm 2022 và "Thỏa thuận bổ sung về việc ký kết" Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần với các điều kiện về hiệu lực "giữa Công ty và Dajiang Investment đã được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ 17 của hội đồng quản trị lần thứ chín

5 Mục đích của kèo nhà cái fb88 với các bên liên quan và tác động của chúng đối với công ty

(1) Mục đích của kèo nhà cái fb88 này

Số cổ phần mà cổ đông kiểm soát Dajiang Investment của công ty nắm giữ là111705979 cổ phần, với tỷ lệ sở hữu là 19,79% Mục tiêu đăng ký cho đợt phát hành cổ phiếu này không quá 35 mục tiêu cụ thể (bao gồm), bao gồm cả cổ đông kiểm soát Dajiang Investment Bằng cách đăng ký phát hành cổ phiếu A lần này, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông kiểm soát Dajiang Investment của công ty có thể tăng lên và thể hiện sự tin tưởng vững chắc của Dajiang Investment vào triển vọng phát triển trong tương lai của công ty niêm yết Sau khi số vốn huy động được lần này được sử dụng, tổng tài sản và tài sản ròng của công ty sẽ đồng thời tăng lên, vốn lưu động sẽ dồi dào hơn và tỷ lệ tài sản/nợ phải trả sẽ giảm xuống, điều này sẽ giúp nâng cao sức mạnh tài chính của công ty, tối ưu hóa cơ cấu vốn, giảm thiểu rủi ro tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển liên tục và ổn định của công ty

(2) Tác động của kèo nhà cái fb88 này đến công ty

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu này, phương hướng kinh doanh chính và cơ cấu kinh doanh của công ty sẽ không thay đổi đáng kể Cổ đông kiểm soát và người kiểm soát thực tế của công ty sẽ không thay đổi Mối quan hệ kinh doanh, quan hệ quản lý và cạnh tranh theo chiều ngang giữa công ty với cổ đông kiểm soát, người kiểm soát thực tế và các đơn vị liên kết của họ sẽ không thay đổi Tổng tài sản và tài sản ròng của công ty sẽ đồng thời tăng lên, vốn lưu động sẽ được phong phú hơn và tỷ lệ tài sản trên nợ sẽ giảm Do việc xây dựng và thực hiện lợi ích của các dự án đầu tư huy động đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định nên các chỉ số sinh lời như thu nhập trên mỗi cổ phiếu và lợi nhuận trên tài sản ròng có thể giảm ở một mức độ nhất định trong ngắn hạn Tuy nhiên, khi dự án dần dần đạt đến công suất, thu nhập hoạt động và lợi nhuận ròng của công ty sẽ tăng theo, khả năng sinh lời và lợi nhuận trên tài sản ròng sẽ tăng theo, đồng thời tình hình dòng tiền chung của công ty sẽ được cải thiện

VI Xem xét các thủ tục cần thực hiện đối với kèo nhà cái fb88 liên quan này

Công ty và Dajiang Investment đã ký "Thỏa thuận bổ sung cho Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có hiệu lực có điều kiện" liên quan đến các vấn đề kèo nhà cái fb88,Đã là công tyKỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 9 tổ chức ngày 22/02/2023Đã được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ 17 Khi đề xuất kèo nhà cái fb88 liên quan được xem xét, tất cả các giám đốc có liên quan đều bỏ phiếu trắng Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét đề xuất trên và bày tỏ sự đồng tình kèo nhà cái fb88 liên quan nàyCác vấn đề được thông qua cùng lúcCuộc họp lần thứ 14 của ban kiểm soát lần thứ 9 của công ty được tổ chức vào ngày 22 tháng 2 năm 2023 đã xem xét và thông qua, các giám sát viên có liên quan đã bỏ phiếu trắng

kèo nhà cái fb88 của bên liên quan này phải được Sở kèo nhà cái fb88 chứng khoán Thượng Hải xem xét và phê duyệt cũng như Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc trước khi đăng ký

7 Sự chấp thuận trước và ý kiến độc lập của giám đốc độc lập

1 Ý kiến của giám đốc độc lập về tình hình hiện tại của công tyTới một đối tượng cụ thểViệc phát hành cổ phiếu liên quan đến kèo nhà cái fb88 của các bên liên quan đã đưa ra ý kiến phê duyệt trước, cho rằng:

Việc công ty phát hành cổ phiếu cho các mục tiêu cụ thể liên quan đến các kèo nhà cái fb88 liên quan và cổ đông kiểm soát Tongling Dajiang Investment Holdings Co, Ltd(sau đây gọi là)“Dajiang Investment”) hứa đăng ký mua không dưới 20% tổng số cổ phiếu trong đợt phát hành này (bao gồm cả số gốc) và tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành đợt phát hành này sẽ không vượt quá 30,00% tổng vốn cổ phần của công ty Công ty và Dajiang Investment đã ký một thỏa thuận đăng ký mua cổ phiếu có hiệu lực có điều kiện Bởi vì Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã ban hành "Các biện pháp đăng ký và quản lý phát hành chứng khoán niêm yết Công ty" và các quy định khác, công ty niêm yết Cơ sở pháp lý và phương thức xem xét đối với việc phát hành cổ phiếu này đã thay đổi Công ty có kế hoạch ký "Thỏa thuận bổ sung cho Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có hiệu lực có điều kiện" với Dajiang Investment Thỏa thuận này phù hợp với nhu cầu phát triển chiến lược và phát triển trong tương lai của công ty và có lợi cho việc nâng cao niềm tin của nhà đầu tư Việc định giá các kèo nhà cái fb88 liên quan tuân theo nguyên tắc công bằng và hợp lý và không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông khác, đặc biệt là các cổ đông vừa và nhỏ

Quy trình gửi đề xuất này tuân thủ các luật, quy định có liên quan và Điều khoản của Hiệp hội Theo quan điểm này, chúng tôi đồng ý rằng công ty sẽ đệ trình đề xuất lên cuộc họp lần thứ 17 của hội đồng quản trị lần thứ 9 của công ty để xem xét và các giám đốc liên quan phải bỏ phiếu trắng

2 Ý kiến của giám đốc độc lập về tình hình hiện tại của công tyTới một đối tượng cụ thểBày tỏ ý kiến độc lập về các vấn đề liên quan đến kèo nhà cái fb88 của các bên liên quan trong việc phát hành cổ phiếu với niềm tin rằng:

Việc công ty phát hành cổ phiếu cho các mục tiêu cụ thể có liên quan đến các kèo nhà cái fb88 liên quan Cổ đông kiểm soát Tongling Dajiang Investment Holding Co, Ltd (sau đây gọi tắt là"Dajiang Investment") hứa sẽ đăng ký mua không dưới 20% tổng số cổ phần trong đợt phát hành này (bao gồm cả số ban đầu) và tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành đợt phát hành này sẽ không vượt quá 30,00% tổng vốn cổ phần của công ty Công ty đã ký thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có hiệu lực có điều kiện với Dajiang Investment Khi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc ban hành "Các biện pháp đăng ký và quản lý phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết" và các quy định khác, cơ sở pháp lý và phương pháp xem xét việc phát hành cổ phiếu của công ty niêm yết đã thay đổi Công ty có kế hoạch ký "Thỏa thuận bổ sung cho Thỏa thuận đăng ký cổ phần có hiệu lực có điều kiện" với Dajiang Investment Sự sắp xếp này phù hợp với nhu cầu phát triển chiến lược và phát triển trong tương lai của công ty, đồng thời có lợi cho việc thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư Việc định giá kèo nhà cái fb88 liên kết tuân thủ nguyên tắc công bằng, hợp lý, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông khác, đặc biệt là cổ đông vừa và nhỏ

Quy trình xem xét đề xuất này tuân thủ các luật, quy định liên quan cũng như Điều lệ của Hiệp hội và các giám đốc liên quan đã bỏ phiếu trắng tại cuộc họp hội đồng quản trị Chúng tôi đồng ý với chuyển động

8 Tài liệu tham khảo

(1) Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị khóa 9 lần thứ 17 và cuộc họp Ban kiểm soát khóa 9 lần thứ 14;

(2) Sự chấp thuận trước và ý kiến độc lập của giám đốc độc lập;

(3) "Thỏa thuận bổ sung cho Thỏa thuận đăng ký mua cổ phần có hiệu lực có điều kiện" được ký bởi công ty và Dajiang Investment

Đây là thông báo

kèo nhà cái 5

Hội đồng quản trị

23/02/2023