Mã chứng khoán:600237Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2013-002

kèo nhà cái 5 chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thông báo kết quả phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và thay đổi vốn cổ phần

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

l  Số lượng phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay:164,369,565chia sẻ

l Giá phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay:4.60nhân dân tệ/chia sẻ

l Thời gian niêm yết dự kiến: Số cổ phiếu mới phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay trong đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay này đã được công bố2013Năm1tháng31Đã hoàn tất thủ tục đăng ký và lưu ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán bù trừ Chứng khoán Trung Quốc vào ngày thứ 8461 và 8504 và phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cho các nhà đầu tư cụ thể164,369,565cổ phiếu kể từ ngày hoàn thành phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay12Nó sẽ không được chuyển trong vòng một tháng Thời điểm số cổ phiếu mới này dự kiến được niêm yết và giao dịch là2014Năm2tháng1Ngày

l      Tình hình chuyển nhượng tài sản: Tất cả cổ phiếu phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay lần này sẽ được đăng ký bằng tiền mặt và không liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản

1 Tổng quan về đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay này

(1) Các thủ tục liên quan cho đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay này

Ngày 8/3/2012, công ty tổ chức cuộc họp HĐQT lần thứ 5 lần thứ 20, xem xét và thông qua “Đề nghị của Công ty về việc tuân thủ các Điều kiện phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ của Công ty”, “Đề nghị về phương án phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ của Công ty”, “Đề nghị về việc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ” “Đề xuất về việc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ của Công ty” cổ phiếu", "Đề nghị Báo cáo nghiên cứu khả thi về việc sử dụng vốn huy động từ việc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ", "Đề nghị yêu cầu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ" và "Đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011" và các đề xuất liên quan khác Ngày 30/3/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty đã xem xét và thông qua các nghị quyết có liên quan về việc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ này Để biết chi tiết về các nghị quyết liên quan nêu trên, vui lòng tham khảo Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc, Tin tức Chứng khoán Thượng Hải, Nhật báo Chứng khoán và trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào ngày 10 và 31 tháng 3 năm 2012 (）。

Ngày 27 tháng 7 năm 2012, công ty đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 lần thứ 6, xem xét và thông qua “Đề xuất điều chỉnh giá phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ của Công ty” và “Đề xuất về “Phương án phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ (sửa đổi)” của Công ty Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2012 đã xem xét và thông qua “Đề nghị điều chỉnh giá phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ của Công ty” và “Đề nghị về “Phương án phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ (sửa đổi)” của Công ty Để biết chi tiết về các nghị quyết liên quan nêu trên, vui lòng tham khảo Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc, Tin tức Chứng khoán Thượng Hải, Nhật báo Chứng khoán và trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào ngày 28 tháng 7 và ngày 14 tháng 8 năm 2012 (）。

Ngày 3 tháng 9 năm 2012, đơn đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty đã được Ủy ban Xét duyệt Phát hành của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chấp thuận vô điều kiện Vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, công ty đã nhận được "Sự chấp thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ của kèo nhà cái 5" của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (Giấy phép CSRC [2012] số 1327), chấp thuận việc công ty phát hành riêng lẻ không quá 200 triệu cổ phiếu mới Giấy phép này có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày cấp

(2) Thông tin về đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay này

1 Phương thức phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay: phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ

2 Mệnh giá mỗi cổ phiếu: 1,00 nhân dân tệ

3 Số lượng cổ phiếu phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay: 164369565 cổ phiếu

4 Giá phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay: Ngày cơ sở định giá cho đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ này là ngày thông báo cuộc họp lần thứ 4 của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 6 (28/07/2012) Giá phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay không được thấp hơn giá giao dịch bình quân của cổ phiếu công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày cơ sở định giá 90% (giá giao dịch cổ phiếu trung bình trong 20 ngày giao dịch trước ngày cơ sở định giá = tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước ngày cơ sở định giá/tổng ​​khối lượng giao dịch cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước ngày cơ sở định giá), tức là giá phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay không thấp hơn 4,59 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chào bán riêng lẻ là 4,60 nhân dân tệ/cổ phiếu

5 Số vốn huy động được: Tổng số tiền huy động được từ đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ này là 756099999,00 RMB Sau khi trừ các chi phí liên quan đến việc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay (bao gồm phí bảo lãnh, phí tài trợ, phí kiểm toán, phí xác minh vốn và phí pháp lý), tổng số tiền là 38984999,95 nhân dân tệ Số tiền ròng thực tế huy động được là 717114999,05 nhân dân tệ

6 Nhà tài trợ: Công ty TNHH Chứng khoán Guosen

(3) Xác minh vốn và đăng ký chia sẻ số tiền huy động được

2013Năm1tháng29Ngày, do Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) cấp[2013]0345Số báo cáo xác minh vốn Xác nhận: Hạn chót2013Năm1tháng29Tính đến hôm nay, công ty đã huy động được tổng số tiền bằng RMB756,099,999.00nhân dân tệ, khấu trừ các chi phí liên quan đến phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay bằng RMB38,984,999.95nhân dân tệ, số tiền huy động ròng thực tế của công ty là RMB717,114,999.05nhân dân tệ, bao gồm Nhân dân tệ trong vốn cổ phần164,369,565.00nhân dân tệ, được bao gồm trong dự trữ vốn RMB552,745,434.05Nhân dân tệ Mỗi nhà đầu tư góp toàn bộ vốn bằng tiền

2013Năm1tháng31, công ty đã thực hiện thủ tục đăng ký vốn cổ phần và hạn chế cổ phiếu đối với các cổ phiếu liên quan đến đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay riêng lẻ này tại Chi nhánh Thượng Hải của Tổng công ty Lưu ký và Thanh toán bù trừ Chứng khoán Trung Quốc

(4) Ý kiến của nhà tài trợ và luật sư về quy trình phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và sự tuân thủ của đối tượng đăng ký

Nhà tài trợ Công ty TNHH Chứng khoán Guosen tin rằng việc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay tuân thủ các nguyên tắc công bằng, công khai, khách quan và tuân thủ các yêu cầu quy định hiện tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay của thị trường chứng khoán Giá phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay, số lượng phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay, đối tượng phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay, số lượng phân bổ và số tiền huy động trong đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay này tuân thủ các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông tổ chức phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và “Biện pháp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay chính về việc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay chứng khoán của các công ty niêm yết”, “Quy tắc thi tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay việc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ của các công ty niêm yết” và các quy định pháp luật khác có liên quan; việc lựa chọn đối tượng đăng ký, yêu cầu, định giá và quy trình phân bổ cổ phiếu phù hợp với các nguyên tắc công bằng và hợp lý, phù hợp với lợi ích của tổ chức phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và tất cả các cổ đông của tổ chức đó, đồng thời tuân thủ "Các biện pháp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay chính đối với việc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay chứng khoán của các công ty niêm yết" cũng như các luật và quy định liên quan khác

Công ty Luật Antaida An Huy, luật sư của tổ chức phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay, tin rằng: tổ chức phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đã nhận được các phê duyệt cần thiết cho đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay riêng lẻ này; tổ chức phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay, nhà tài trợ và bảo lãnh chính tham gia vào đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay riêng lẻ này đều có trình độ chuyên môn tương ứng; "Thỏa thuận tài trợ", "Thỏa thuận bảo lãnh" và "Lời mời đăng ký", "Đăng ký" đã được tạo và ký cho đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay không công khai này Báo giá" và các tài liệu khác là hợp pháp và hợp lệ; quy trình phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay riêng lẻ của tổ chức phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay là công bằng và chính đáng, tuân thủ các quy định của pháp luật Trung Quốc; đối tượng phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay, giá phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay, số lượng cổ phiếu phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay, cổ phiếu phân bổ mà mỗi đối tượng phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhận được và các kết quả phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay khác được xác định bởi đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay riêng lẻ của tổ chức phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay là công bằng và chính đáng, đồng thời tuân thủ nghị quyết đại hội cổ đông của tổ chức phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay về đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay riêng lẻ này và các quy định của pháp luật Trung Quốc

2 Kết quả phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và giới thiệu mục tiêu

(1) Kết quả phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay

Công ty và nhà tài trợ (bảo lãnh chính) tại2012Năm1tháng18Gửi email tới123những người cụ thể đã ban hành "Lời mời đăng ký mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty TNHH An Huy kèo nhà cái 5" và các tài liệu đính kèm cũng như các tài liệu mời đăng ký khác ở trên123các nhà đầu tư được chỉ định bao gồm: tính đến cuối2013Năm1tháng16Đối diện công ty Nhật Bản20Cổ đông,21Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,11Công ty chứng khoán,5Nhà đầu tư tổ chức bảo hiểm,3Công ty tài chính,2các tổ chức tín thác và những người đã bày tỏ ý định đăng ký kèo nhà cái 5 và nhà bảo lãnh chính55Nhà đầu tư tổ chức và6Một thể nhân

Theo "Các biện pháp quản lý phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay chứng khoán của các công ty niêm yết", "Quy tắc thực hiện việc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ của các công ty niêm yết" và các quy định khác của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc về phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ cũng như các nguyên tắc phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ do công ty xác định, hoàn cảnh của đợt phát tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cổ phiếu riêng lẻ này như sau: